Webové formuláre

Webové formuláre zabezpečujú štruktúrovaný zber žiadostí, registrácií, dotazníkov, súhlasov či reklamácií. Kontrolujú povinné údaje, prispôsobujú obsah predchádzajúcim odpovediam a odovzdávajú výsledok do nadväzujúceho workflowu alebo podnikového systému.

Dohodnúť ukážku   Prípadové štúdie

Formulár má proces začať, nie vytvoriť ďalšiu prácu

Bežný online formulár odošle odpovede do e-mailu alebo tabuľky. Zamestnanec ich následne kontroluje, prepisuje, vyžaduje chýbajúce podklady a manuálne zakladá ďalšie úlohy. Procesný webový formulár prepája zber údajov s nadväzujúcim workflowom. Nastavené pravidlá vyhodnotia odpovede, určia ďalší krok, vytvoria potrebný dokument, pridelia žiadosť zodpovednej osobe alebo vyžiadajú podpis. Získané údaje možno zároveň odovzdať do CRM, ERP, HR či zdravotníckeho systému.

Údaje pripravené na spracovanie už pri odoslaní

beenhere

Klient vidí iba relevantné otázky

Formulár sa prispôsobuje predchádzajúcim odpovediam. Používateľ nevypĺňa polia, ktoré sa jeho situácie netýkajú.

beenhere

Povinné údaje zostanú vyplnené

Kontroly polí pomáhajú zachytiť chýbajúce odpovede alebo nesprávny formát údajov ešte pred odoslaním.

beenhere

Známe údaje sa nežiadajú znova

Informácie dostupné v internom systéme možno predvyplniť. Klient ich iba skontroluje, prípadne aktualizuje.

beenhere

Ďalší krok sa spustí automaticky

Odoslanie formulára môže založiť prípad, vytvoriť dokument, odoslať notifikáciu, začať schvaľovanie alebo vyžiadať podpis.

Dynamický formulár zobrazí iba relevantné otázky

Dlhý univerzálny formulár zaťažuje každého klienta otázkami určenými pre všetky možné situácie. Podmienená logika umožňuje rozdeliť zložitý proces na zrozumiteľné kroky a zobrazovať iba údaje potrebné pre konkrétny prípad. Klient sa vo formulári jednoduchšie orientuje a organizácia získava presnejšie vstupy bez dodatočného telefonovania, e-mailov a opakovaného dopĺňania.

Od vyplnenia formulára po dokončenie procesu

counter_1

Formulár sprístupníte klientovi alebo pracovníkovi

Používateľ ho otvorí na webe, v klientskom portáli, cez bezpečný odkaz, QR kód alebo ako súčasť digitálnej pobočky či recepcie.

counter_2

Formulár sa prispôsobí konkrétnej situácii

Na základe typu požiadavky a zadaných odpovedí zobrazí relevantné otázky, vysvetlenia a požadované prílohy.

counter_3

Údaje sa skontrolujú pred odoslaním

Povinné polia, formátové kontroly a nastavené pravidlá pomáhajú zabezpečiť úplnosť vstupov ešte pred založením prípadu.

counter_4

Vznikne dokument alebo úloha

Z odpovedí sa môže pripraviť žiadosť, zmluva, súhlas, reklamačný protokol alebo iný dokument. Prípad sa pridelí správnemu tímu podľa nastavených pravidiel.

counter_5

Nasleduje schválenie alebo podpis

Dokument môže pokračovať na internú kontrolu, viacúrovňové schvaľovanie alebo elektronický podpis klienta, zamestnanca či ďalších oprávnených osôb.

counter_6

Výsledok sa uloží do systému

Štruktúrované údaje, prílohy a finálny dokument sa prenesú do CRM, ERP, HR, DMS, HIS alebo iného nadväzujúceho systému.

Formulár, ktorý údaje nielen zbiera, ale aj spracuje

account_tree

Podmienené otázky a vetvenie

Ďalšie polia, sekcie alebo kroky sa zobrazia podľa predchádzajúcich odpovedí, typu klienta alebo zvoleného produktu.

edit_square

Povinné polia a validácia

Formulár skontroluje vyplnenie povinných údajov a môže overovať požadovaný formát dátumu, čísla, identifikátora alebo kontaktného údaja.

motion_photos_auto

Automatické predvyplnenie

Známe údaje zákazníka, zamestnanca, pacienta, objednávky alebo prípadu možno načítať z interného systému.

playlist_add_check

Štruktúrované odpovede

Použiť možno textové a číselné polia, dátumy, výber možností, zaškrtávacie polia, zoznamy alebo podpisové polia.

checklist

Výpočty a scoring

Odpovediam možno priradiť hodnoty a podľa nastavených pravidiel vypočítať skóre, kategóriu alebo odporúčaný ďalší postup.

attach_file

Prílohy a fotografie

Používateľ môže podľa konkrétneho procesu doplniť požadované dokumenty, fotografie alebo ďalšie podklady k prípadu.

description

Generovanie dokumentov

Z vyplnených údajov môže automaticky vzniknúť žiadosť, zmluva, súhlas, protokol alebo dokument pripravený na schválenie a podpis.

signature

Elektronické podpisovanie

Formulár možno zakončiť podpisom na mieste alebo vzdialeným podpisovým procesom podľa typu dokumentu a požadovanej úrovne overenia.

sms

Automatické notifikácie

Klient aj zodpovední pracovníci môžu dostať potvrdenie, upozornenie na ďalší krok alebo pripomienku nedokončeného procesu.

groups_3

Roly a oprávnenia

Jednotlivé časti formulára môžu vypĺňať alebo kontrolovať rozdielne osoby podľa svojej roly v procese.

flag

Auditná stopa

Systém eviduje postup spracovania, vykonané kroky, zmeny, schválenia a podpisy pre jednoduchšie kontroly a dohľadanie prípadu.

category

Branding a jazykové verzie

Vzhľad formulára možno prispôsobiť identite organizácie a pripraviť ho vo viacerých jazykových verziách.

Webové formuláre prispôsobené procesom vášho odvetvia

account_balance

Bankovníctvo a financie

Klient vyplní žiadosť, doplní identifikačné a finančné údaje a priloží požadované podklady. Systém skontroluje úplnosť, vyberie ďalší postup a odošle prípad na automatizované alebo odborné posúdenie.

Zistiť viac
store

E-commerce a maloobchod

Zákazník odošle požiadavku bez návštevy predajne. Formulár podľa typu prípadu vyžiada údaje o objednávke, dôvod požiadavky, položky a potrebné prílohy.

Zistiť viac
wind_power

Energetika

Zákazník alebo technik vyplní formulár pre konkrétne odberné miesto, zariadenie alebo službu. Známe údaje možno načítať zo systému a výsledok priradiť k existujúcemu prípadu.

Zistiť viac
person_add

HR a personálne agentúry

Kandidát alebo nový zamestnanec zadá osobné a kontaktné údaje iba raz. Tie sa následne použijú v dotazníkoch, pracovných dokumentoch aj onboardingových úlohách.

Zistiť viac
local_shipping

Kuriérske spoločnosti

Pracovník alebo zákazník zaznamená odchýlku pri doručení a priradí ju ku konkrétnej zásielke. Formulár vyžiada iba informácie potrebné pre daný typ udalosti.

Zistiť viac
directions_car

Predajcovia automobilov a servisy

Zákazník môže odoslať údaje ešte pred návštevou a prijímací technik ich pri vozidle iba skontroluje a doplní.

Zistiť viac
cottage

Realitné kancelárie

Záujemca, vlastník alebo nájomca zadá potrebné údaje pred stretnutím. Maklér z nich môže pripraviť príslušný dokument a pokračovať kontrolou alebo podpisovaním.

Zistiť viac
cardiology

Zdravotnícke zariadenia

Pacient môže vyplniť administratívnu časť pred návštevou. Podmienené otázky zobrazia doplňujúce polia podľa jeho odpovedí a odbornú časť následne skontroluje alebo doplní personál.

Zistiť viac

Webové formuláre ako vstup do vašich procesov

Kontrola žiadostí

Získajte od klienta všetky potrebné údaje, prílohy a potvrdenia ešte pred odoslaním žiadosti. Formulár môže skontrolovať povinné polia, vyžiadať chýbajúce podklady a pripraviť prípad na ďalšie posúdenie alebo schválenie.

Zistiť viac

Informované súhlasy pacientov

Zbierajte údaje potrebné na prípravu súhlasu, zobrazte používateľovi relevantné informácie a plynulo nadviažte na elektronický podpis. Vyplnený a podpísaný dokument sa následne môže automaticky uložiť do príslušného systému alebo spisu.

Zistiť viac

Reklamácie

Veďte zákazníka krok za krokom podľa typu reklamácie a zobrazte mu iba otázky a prílohy, ktoré sú pre jeho prípad relevantné. Po odoslaní môže formulár automaticky založiť reklamačný prípad a priradiť ho zodpovednému tímu.

Zistiť viac

Onboarding

Získajte údaje klienta, pacienta alebo zamestnanca iba raz a ďalej ich využívajte v dokumentoch, schvaľovaní, podpisovaní aj nadväzujúcich úlohách. Znižujete tak potrebu opakovaného vypĺňania a manuálneho prepisovania údajov.

Zistiť viac

Obchod

Získajte vstupné údaje o zákazníkovi a jeho požiadavke a automaticky z nich pripravte ďalší krok obchodného procesu. Môže vzniknúť ponuka, zmluva, objednávka alebo úloha pre obchodníka, ktorá následne pokračuje schválením či podpisom.

Zistiť viac

Doručovanie

Zaznamenajte odchýlku, poškodenie, prevzatie zásielky alebo inú udalosť priamo pri doručení. Formulár môže vyžiadať fotografie, podpis, doplňujúce údaje a následne ich priradiť ku konkrétnej zásielke alebo odovzdať do ďalšieho spracovania.

Zistiť viac

Prepojte webové formuláre s ďalšími digitálnymi procesmi

Signatus

hub

Workflow automatizácia

Riadi poradie úloh, podmienky, roly, upozornenia a odovzdanie výsledku medzi internými aj externými účastníkmi.

Zistiť viac

Signatus

local_shipping

Elektronický dodací list

Spája dokumentáciu zásielky, potvrdenie prevzatia, záznam odchýlok a návrat výsledku do ERP alebo WMS.

Zistiť viac

Signatus

wifi

Digitálna pobočka

Umožní pracovníkovi obslúžiť klienta, pripraviť dokument a dokončiť podpis priamo v pobočkovom procese.

Zistiť viac

Signatus

jamboard_kiosk

Digitálna recepcia

Sprístupní formuláre, súhlasy a podpisovanie návštevníkom, pacientom alebo klientom pri príchode na pracovisko.

Zistiť viac

Signatus

phone_iphone

Appka pre terénnych pracovníkov

Prenesie dokumenty, kontrolné kroky a podpis k zákazníkovi, vozidlu, zásielke, nehnuteľnosti alebo zariadeniu.

Zistiť viac

Signatus

search

Analyzátor

Umožňuje súdnym znalcom detailne vizualizovať, merať a porovnávať biometrické údaje podpisov pri overovaní ich pravosti.

Zistiť viac

Samoobsluha bez dodatočnej záťaže pre back office

Webové formuláre sprístupnia služby zákazníkom, uchádzačom, pacientom aj partnerom bez časového obmedzenia. Samoobsluha však neznamená stratu kontroly. Pravidlá formulára určujú, ktoré údaje sa vyžadujú, kto prípad prevezme, aká kontrola nasleduje a čo sa stane po schválení. Firma tak môže spracovať viac požiadaviek bez úmerného rastu administratívy.

Rovnaký proces naprieč všetkými zákazníckymi kanálmi

Rovnaký formulár alebo dátový model možno využiť na webe, v klientskom portáli, digitálnej pobočke, na recepcii aj v mobilnom zariadení pracovníka. Klient môže proces začať doma a dokončiť ho s pracovníkom. Zadané údaje zostávajú súčasťou jedného záznamu bez ohľadu na to, cez ktorý kanál boli doplnené.

Prípadová štúdia | UNIMED AMERICANA

Digitálny príjem pacientov v organizácii so 100 000 pacientmi

Výzva

Unimed Americana prevádzkuje 2 nemocnice, spolupracuje s viac ako 300 lekármi a poskytuje služby pre vyše 100 000 pacientov. Prijímacie formuláre sa napriek modernej zdravotníckej infraštruktúre tlačili, vypĺňali na recepcii a fyzicky prenášali do centrálnej kancelárie na skenovanie a archiváciu. Proces bol časovo náročný, zvyšoval prevádzkové náklady a vytváral riziko straty alebo nesprávneho zaradenia dokumentov.

Riešenie

Digitálna recepcia prepojila nemocničný systém s tabletmi na pracoviskách príjmu. Formuláre sa generujú z aktuálnych údajov a pacienti si ich priamo na tablete skontrolujú, doplnia a podpíšu pomocou pera S Pen. Podpísaný dokument sa automaticky uloží do elektronického archívu a jeho kópia sa odošle pacientovi e-mailom. Odpadá tak tlač, fyzické prenášanie aj následné skenovanie formulárov.

Výsledok

Unimed odstránil tlač, fyzický transport a dodatočné skenovanie prijímacích formulárov. Personál získal rýchlejší a spoľahlivejší proces bez stratených dokumentov a pacienti modernejší priebeh prijatia.

Riešenie zároveň zostalo prepojené s nemocničnými informačnými systémami a vytvorilo základ pre ďalšie rozširovanie digitálnych pacientskych procesov.

Pozrite si celú prípadovú štúdiu

Signatus

„S ANASOFTom spolupracujeme viac ako 5 rokov na integrácii ich riešenia SIGNATUS do nášho portálu na spracovanie elektronických dokumentov. Riešenia sú veľmi robustné a spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy na trhu. Integrácia SIGNATUSu je veľmi jednoduchá a dá sa zvládnuť v priebehu niekoľkých dní. Ak potrebujete podporu zo strany Anasoftu, vždy vám radi pomôžu.“

Alexandre de Menezes Corigliano, Managing Director
Nexyon

Časté otázky o webových formulároch

Áno. Existujúce Word, PDF alebo papierové formuláre možno použiť ako východisko pre elektronicky vyplniteľnú verziu.

Áno. Podmienená logika môže zobrazovať alebo skrývať otázky, sekcie a ďalšie kroky podľa predchádzajúcich odpovedí.

Áno. Ak sú údaje dostupné v internom systéme alebo známom prípade, možno ich preniesť do formulára na kontrolu alebo doplnenie.

Podľa nastaveného procesu možno vyžiadať príslušné dokumenty, fotografie a ďalšie podklady potrebné na spracovanie prípadu.

Áno. Údaje z formulára možno preniesť do zvolenej šablóny a vytvoriť žiadosť, zmluvu, súhlas, protokol alebo iný dokument.

Áno. Po vyplnení môže nasledovať podpis na zariadení alebo vzdialený podpisový proces podľa požiadaviek dokumentu.

Áno. Odoslaný formulár možno podľa údajov a pravidiel automaticky prideliť konkrétnej osobe, tímu alebo viacúrovňovému schvaľovaniu.

Samotný webový formulár spravidla vyžaduje pripojenie. SIGNATUS však podporuje aj mobilné a vybrané offline procesy, ktoré možno použiť tam, kde stabilné pripojenie nie je dostupné.

Áno. SIGNATUS možno podľa dostupných rozhraní integrovať s CRM, ERP, HR, DMS, HIS a ďalšími podnikovými systémami.

Nie. Začať môžete jedným často používaným formulárom a po overení procesu riešenie rozšíriť na ďalšie agendy a oddelenia.

Pripravme webové formuláre pre vaše procesy

Prejdeme si údaje, ktoré potrebujete zbierať, pravidlá validácie, podmienené otázky, nadväzujúce schvaľovanie aj prepojenie s používanými systémami. Navrhneme formulár, ktorý zodpovedá vášmu procesu a po odoslaní automaticky spustí potrebný ďalší krok.

Kontaktujte nás