Všechny reference

Interní implementace elektronické podpisu

Digitalizace

NN Group

Globální poskytovatel finančních služeb v oblasti pojištění, doplňkových důchodových služeb, investic a bankovnictví s 18 miliony zákazníků ve 20 zemích. Do finanční skupiny NN patří společnosti jako Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank a OHRA.

Hlavní cíle projektu

  • Zrychlení akvizice nových klientů
  • Zjednodušení smluvních procesů
  • Transformace na bezpapírovou kancelář
  • Podepisování smluv na dálku

Předchozí situace

Akvizici nových klientů zajišťuje síť obchodních zástupců. Během setkání s potenciálním klientem jsou všechny osobní údaje ručně vyplněny v systému, který následně vygeneruje smlouvu. Klient podepisuje vytištěnou smlouvu, která je znovu zpracována v digitálním prostředí. Teprve po těchto úkonech je nový obchodní případ úspěšně ukončen.

Přínosy

check_circle

Finanční úspora v provozu

check_circle

Ekologičtější a časově efektivnější zpracování smluv

check_circle

Archivace fyzických smluv není nutná

check_circle

Vyšší komfort pro obchodní zástupce v terénu

check_circle

Nižší chybovost při smluvní dokumentaci

Hlavní výzva

Fyzické kopie dokumentů spolu v kombinaci s prodejem mimo pobočkovou síť komplikují získávání klientů a vytvářejí prostor pro chyby při manuálním zpracovávání smluv.

Jedním z hlavních cílů Skupiny NN je postupná modernizace a digitalizace procesů. Důraz je kladen na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Primárním cílem projektu byl přechod na digitální uzavírání smluv a elektronické podepisování, které nevyžaduje osobní setkání.

Nasazení řešení

Po detailní analýze dostupných řešení padla volba na snadno implementovatelné řešení, které transformuje procesy s perem a papírem na plně digitální zážitek klienta. Implementaci realizovalo interní IT oddělení s menší podporou týmu SIGNATUS. Řešení pro elektronický podpis byla zároveň integrována do nově vytvořeného CRM systému.

Obchodní zástupci v terénu používají webovou službu, která generuje a zobrazuje smlouvy již během schůzky s klienty. Klient tak může zkontrolovat údaje a podepsat smlouvu přímo na místě nebo během konferenčního hovoru na dálku.

Orchestrace dokumentů

counter_1

Online setkání s klientem

counter_2

Vložení údajů do aplikace elektronického prodeje

counter_3

Vygenerování PDF dokumentů k podpisu

counter_4

Elektronický podpis dokumentu na dálku

counter_5

Odeslání dokumentů na e-mail klienta

counter_6

Uložení souborů do archivu a import do databáze

Chcete se dozvědět více o tomto projektu?