ANASOFT

Home > Riešenia > Podnikové informačné systémy

BASIS

Informačný systém BASIS predstavuje riešenie evidencie klientov, poistných zmlúv, splátok poistného, ako aj poistných udalostí pre poisťovacie maklérske spoločnosti. Údaje poskytované týmto systémom slúžia v maklérskych spoločnostiach pre interné účely ako podklad pre komunikáciu s poisťovňami a zároveň pre klientov cez internetové rozhranie.
Systém BASIS pozostáva z 2 častí:

Backoffice

Zabezpečuje evidenciu poistných zmlúv sich parametrami. Obsahuje nasledovné hlavné evidencie:

  • Poistné zmluvy
  • Evidencia klientov
  • Splátky poistného
  • Poistné udalosti

Uvedené evidencie sú plnené na základe voliteľných číselníkov, ktoré obsahujú:

  • Číselník pôvodu obchodu
  • Číselník správcov (brokerov)
  • Číselník krajín
  • Viacúrovňový číselník poistných produktov
  • Číselník poisťovní (vrátane kontaktných osôb a zmluvných provízií)
  • Číselník akcií klientov

Zuvedených evidencií Vám systém zabezpečuje nasledovnú funkčnosť:

  • Agenda splátok poistného (evidencia, provízie, úhrady...)
  • Agenda poistných zmlúv (evidencia, obnovovanie, pripomienky...)
  • Agenda CRM (plánovanie akcií s klientmi, história kontaktov ačinností...)

Na základe evidovaných údajov je možné sledovať rôzne štatistiky:

  • Prehľad predpísaného poistného (za správcu, za firmu, za poisťovňu...)
  • Prehľad splátok, úhrad, provízií
  • Kontrolu termínov obnovy poistných zmlúv
  • Kontrolu doby možnej výpovede
  • Kategorizáciu poistných produktov
  • Prehľad aktivít správcov s klientmi
WebBASIS

Umožňuje zobrazovať evidované údaje cez internet Vašim klientom na základe prístupových práv pridelených včasti BackOffice. Umožňuje zobraziť nasledovné výstupy klientom:

  • Zoznam aktuálnych poistných zmlúv (vrátane splátok, predmetu poistenia a detailov zmluvy)
Kontaktné osoby klienta asprávcu
  • Evidované poistné udalosti klienta

Systém je postavený na architektúre klient – server. To znamená, že pre svoju prácu potrebuje Microsoft SQL Server. Túto architektúru systému názorne ukazuje obrázok.

Technické vybavenie
Pre možnosť realizácie je potrebný osobitný server spĺňajúci špecifické parametre vybavenia v oblasti:

  • HW požiadavky
  • SW - platforma Windows Small Business 2003 Premium
  • Pripojenie na internet / Firewall
  • Zálohovanie dát